信达证券发布征询回报称，瞻望康耐特光学（02276）2024-2026年归母净利润诀别为4.3/5.4/6.6亿元。12月22日公司与配售代理签订配售条约，已有条款情愿促使承配东谈主按配售价每股配售股份15.86港元认购5332.5万配售股份（止境于公司现存股本12.5%、配发后11.11%）。假定统统配售股份均获配售，所得款项总数预期8.46亿港元、净额约8.28亿港元，将用于智能眼镜和XR头戴开辟的镜片和视觉措置决策的研发、谋略和制造；承配东谈主为歌尔股份的盘曲全资子公司，这次配售简略扩阔公司激动基础及本钱基础、进步集团与歌尔股份之间的策略操办。
此前12月12日，公司公告以2.4亿泰铢（止境于东谈主民币约0.48亿元）收购泰国第二块地盘，主要用于树立XR居品配套镜片产线。12月10日，公司公告与好意思国多家头部企业在内的多个人人跳跃的科技和突然电子企业的多个研发神情发达胜仗，凭证已签署的采购订单、公司已持续收到包括研发用度和小试订单在内的款项。在改日XR居品的谋略旅途方面，不同客户需求正在被持续考证、并进行批量化分娩。
回报中称，公司TOP客户稳步冲破，镜片定制化上风突显。智能眼镜方面，公司主要开发国际头部客户，区别于国内卡扣式/插片式/磁吸式的近视镜片决策，贴合式是国际履行的垂死方针、当今仍待措置后期度数变化带来的拆卸需求，贴合式镜片体验感权贵更优、镜片分量更轻。公司在国内商场主要推动与手机大厂协作，依托公司积存十余年的定制化镜片分娩才智，有望持续冲破头部客户。
该行线路，康耐特高端居品占比进步，自有品牌快速增长，泰国产能稳步扩展。公司步调化镜片毛利率30%+、高折射率居品出货占比进步，定制镜片毛利率约60%、改日随定制居品占比进步，全体毛利率瞻望捏续优化。公司镜片居品远销人人，境外收入占比近70%，泰国产能稳步扩展（高端折射率树脂镜片和半制品模块的自动化产线）、对好意思出口风险敞口小。国内商场依托各异化1.74居品快速冲破、该行瞻望当今渠谈袒护率仍较低，后续商场有望快速扩展。自有品牌方面，该行瞻望公司自有品牌收入占比50%+，依托丰富的居品SKU、跳跃的居品时刻性能、不凡的性价比，捏续在小b端杀青冲破。
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